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【国际期货直播室】2025年10月28日全球期货市场深度回顾：风云变幻中的机遇与挑战
2025年10月28日，全球期货市场可谓上演了一场跌宕起伏的行情大戏。在多重因素交织影响下，各类资产价格经历了显著的波动，为投资者带来了挑战，同时也孕育着宝贵的投资机遇。作为“国际期货直播室”的忠实观众，我们在此为您深度回顾昨日市场，梳理脉络，洞悉先机。
昨日，全球股市普遍承压。美国股市三大股指涨跌不一，科技股表现相对疲软，市场情绪略显谨慎。投资者对美联储未来的加息路径仍存疑虑，叠加部分科技巨头的财报不及预期，对市场造成了一定的心理冲击。欧洲股市同样未能幸免，主要股指纷纷回调，英国、法国、德国等地的经济数据表现平平，未能有效提振市场信心。
亚洲股市方面，日韩股市小幅震荡，而东南亚股市则受到区域内经济复苏前景不明朗的影响，表现较为沉闷。
地缘政治风险依然是悬在市场头顶的达摩克利斯之剑。虽然近期并无重大的地缘政治突发事件，但潜在的冲突和不确定性使得投资者在风险资产配置上愈发谨慎。油价方面，受到OPEC+可能减产的预期以及全球经济增长放缓对需求的担忧，国际原油价格呈现宽幅震荡。一方面，供应端的紧张预期支撑着油价；另一方面，需求端的疲软使得油价上涨乏力。
黄金作为传统的避险资产，在避险情绪的烘托下，价格获得了一定的支撑，但由于美元指数的强势以及美债收益率的攀升，黄金的上行动力受到制约，整体呈现区间震荡格局。
让我们将目光聚焦在大宗商品市场。前文提到，原油价格在多空因素的拉锯下波动。WTI原油和布伦特原油期货价格均在关键整数关口附近徘徊，交易者们密切关注着产油国的政策动向以及全球能源消费的实际情况。
金属市场方面，工业金属价格普遍承压。铜、铝等品种受到全球经济增长放缓的担忧影响，需求前景不明朗，价格呈现下跌趋势。特别是中国作为全球最大的金属消费国，其经济数据的表现对铜价有着直接的影响。昨日公布的中国部分经济数据显示出企稳迹象，但这是否足以支撑工业金属价格的反弹，市场仍在观望。
贵金属市场，除了黄金如前所述的震荡走势外，白银价格也跟随黄金波动，但其工业属性使得其价格对经济周期的敏感度更高。在经济复苏预期不明朗的情况下，白银的表现相对疲弱。
货币市场方面，美元指数依然维持强势，显示出美元在全球货币体系中的主导地位。美联储的紧缩货币政策预期以及相对稳健的美国经济基本面，是支撑美元走强的关键因素。
在此背景下，主要非美货币普遍承压。欧元在欧洲央行加息预期与经济增长放缓之间摇摆，表现震荡。英镑在英国通胀压力和央行政策前景不明朗的双重影响下，波动幅度较大。日元则受到日本央行超宽松货币政策的持续影响，日元对美元的贬值趋势仍在延续。人民币汇率则在全球外汇市场波动中保持了相对稳定，这得益于中国经济的基本面以及央行的宏观调控能力。
加密货币市场在昨日也经历了不小的波动。比特币和以太坊等主流加密货币价格在监管预期和市场情绪的双重影响下，呈现出宽幅震荡的走势。一方面，一些国家和地区在加密货币监管方面释放出更明确的信号，这既可能带来合规性的提升，也可能对部分不受监管的业务构成挑战。
另一方面，市场的风险偏好变化以及机构投资者的动向，也对加密货币的价格产生了显著影响。整体而言，加密货币市场仍然是一个高风险、高回报的市场，需要投资者具备更高的风险承受能力和更敏锐的市场洞察力。
2025年10月28日，全球期货市场是一个充满挑战与机遇的市场。宏观经济数据、地缘政治、大宗商品供需关系以及货币政策等多种因素共同作用，塑造了昨日的市场格局。投资者在应对市场波动的也应从中寻找结构性机会。对数据的深入解读，对政策动向的精准把握，以及对市场情绪的细致分析，将是我们在接下来的交易中制胜的关键。
【国际期货直播室】2025年10月29日A股与恒指策略展望：把握震荡市中的结构性机会
承接昨日全球市场的波动与演变，今天，2025年10月29日，我们迎来A股与恒生指数的全新交易日。在错综复杂的宏观背景下，如何精准把握A股与恒指的脉搏，制定有效的投资策略，是摆在我们面前的重要课题。在本期的“国际期货直播室”中，我们将为您深度剖析今日的市场前景，并提供具有参考价值的策略建议。
A股市场：关注政策信号与经济复苏力度，挖掘结构性亮点
今日A股市场预计将继续受到全球市场情绪和国内宏观经济数据的双重影响。昨日全球股市的震荡，可能在一定程度上抑制A股市场的做多动能，但中国经济基本面的韧性以及政策面的支持，仍将是支撑A股市场的重要力量。
政策面：近期，中央政府持续释放稳定增长、支持实体经济的积极信号。特别是在科技创新、绿色发展以及消费领域，政策支持力度有望加大。投资者应密切关注国家统计局将公布的最新经济数据，特别是工业产出、零售销售以及固定资产投资等关键指标。这些数据将直接影响市场对经济复苏力度的判断，并可能引发相关板块的交易机会。
市场情绪与板块轮动：在震荡市中，板块轮动是常态。昨日，我们观察到部分周期性板块在商品价格波动中有所表现，而科技、消费等板块则受到市场情绪的影响。今日，我们建议投资者关注以下几个方向：
科技创新领域：随着国家对科技自立自强的重视，半导体、人工智能、新能源汽车产业链等具有长期增长潜力的科技板块，有望在政策驱动下持续获得关注。即使短期市场波动，这些领域的优质个股仍可能展现出较强的抗跌性和反弹潜力。消费复苏板块：如果最新的经济数据显示消费呈现温和复苏的态势，那么与消费相关的板块，如食品饮料、家用电器、旅游零售等，将有望迎来表现机会。
特别是在国庆假期消费热度尚未完全消退的背景下，部分消费品的需求仍可能保持韧性。周期性行业的结构性机会：尽管全球经济增长放缓可能对周期性行业构成压力，但部分具备成本优势、产能优化或受益于特定政策支持的周期性行业，例如部分化工、有色金属（特别是与国家战略相关的稀有金属）以及能源相关领域，仍可能存在结构性机会。
技术分析角度：A股市场主要指数，如上证指数、深证成指、创业板指，均处于关键的支撑与阻力区域。投资者可以关注近期成交量的变化，以及主要均线的排列情况。量价配合是判断市场趋势的重要依据。
操作建议：在不确定性较高的市场环境中，建议投资者保持谨慎，不宜过度追涨杀跌。可以考虑采取“区间操作”或“重点布局”的策略。对于看好的板块或个股，在回调至关键支撑位时逢低布局，并设定好止损点。严格控制仓位，分散投资风险。
恒生指数：关注港股通额度、海外流动性及内地经济联动
今日恒生指数的走势，同样将受到多重因素的交织影响。作为连接中国内地与国际资本市场的重要枢纽，恒生指数的波动往往更能反映全球资金的流向以及市场对中国内地经济前景的预期。
港股通额度与南向资金：港股通交易额度的变化，是衡量内地资金对港股配置意愿的重要指标。若南向资金持续流入，将对恒生指数构成强劲支撑。投资者应关注每日港股通额度的使用情况，这可以作为判断市场短期情绪和资金面的重要参考。
海外流动性与美联储政策预期：美联储的货币政策动向，依然是影响全球流动性的关键因素。如果美联储的加息步伐或缩表计划出现任何调整，都可能影响全球风险偏好，并进而传导至港股市场。美元指数的强弱，也将直接影响资金的流向。
内地经济联动性：恒生指数与A股市场，乃至整个中国内地的经济发展密切相关。昨日A股市场的表现，以及今日即将公布的内地经济数据，都将对恒生指数产生直接的影响。特别是对于那些与内地经济景气度高度相关的行业，如金融、地产、科技、消费等，其在港股的估值和表现，将直接受内地经济基本面的支撑。
恒生指数的关键支撑与阻力位：从技术上看，恒生指数在近期也经历了一定的波动。投资者需要关注其关键的整数关口和前期高点/低点，作为判断短期走势的重要参考。成交量是衡量市场动能的关键指标，特别是关注成交量的变化，以判断趋势的可持续性。
操作建议：对于恒生指数，今日的策略建议同样以稳健为主。
关注AH股溢价：关注AH股（同一公司A股与H股）的价差变化，当H股相对于A股出现大幅折价时，可能存在套利机会，或者暗示市场对港股的悲观看法可能过度。精选个股：港股市场中不乏具有全球竞争力的优质公司。在整体市场震荡的情况下，投资者可以精选那些业绩稳健、估值合理、具有核心竞争力和增长潜力的个股进行布局。
特别是那些受益于中国内地经济结构性转型和产业升级的港股公司，可能在长期内展现出较强的投资价值。风险管理：同样需要强调的是，在波动性较大的市场环境中，风险管理至关重要。投资者应合理设置止损位，避免情绪化交易，保持理性的投资态度。
2025年10月29日，A股与恒指市场将继续在多重因素的交织下运行。全球经济的不确定性、地缘政治的潜在风险以及国内宏观政策的导向，都将是影响今日市场走势的重要因素。对于投资者而言，保持敏锐的市场嗅觉，深入研究基本面，关注政策动向，并辅以严谨的风险管理，将是穿越震荡市、把握结构性机会的关键。
“国际期货直播室”将持续为您提供最前沿的市场分析与投资策略，助您在瞬息万变的金融市场中乘风破浪！
